Billy Edison ist auf der Suche nach neuen Crewmitgliedern, in Phandalin trifft er auf Lyno the Bear der ebenfalls auf der Suche nach starken "Helden" ist und schliesst sich mit ihm zusammen. Lyno unterzieht Billy einem Test beim dem Billys treuer Begleiter Makimaki an seine grenzen stösst. Nach dem teilweise Erfolgreichen Test kehren die zwei zurück ins Stonehill Inn genehmigen sich eine gute Mahlzeit und halten Ausschau nach neuen Gefährten.