Seit Duke Pelgrave und sein Oberster Maschinist die Regierungsgeschäfte übernommen haben erlebt der fliegende Stadtstaat Brassford ungeahnte technologische Fortschritte. Doch es ist nicht alles Gold was glänzt: in letzter Zeit gehen merkwürdige Dinge vor und man erzählt sich, dass sogar Menschen verschwinden.