Elslayerská stráž se po zasloužené dovolené znova vydává do akce! Ve městě se za poslední dobu ztratili 3 občané a navíc byla neznámým vandalem poničena hospoda Bolavý roh. Prvně se družina vydává za kudůčkou Karlou, které se ztratil manžel. Ten zmizel při svém obvyklém běžeckém výletu na místní hřbitov. Jelikož se nejedná o úplně obyčejnou činnost, následují další otázky a Karla s pláčem odhaluje své tajemství - je měňavec a její manžel lykantrop. Družina slibuje mlčení a vydává se zkoumat dál. Na dalším místě, kde mělo dojít ke zmizení, družina nalezla vstup do stok, který ale byl ucpán jakousi tvrdou bílou hmotou. Proto se vydávají na hřbitov, kde se podle místního hrobníka nic divného v poslední době nestalo. Družina oblast i tak prohledá a znova najde onu podivnou bílou hmotu. Jelikož se poslední zmizení stalo kolem alchymistických dílen, vydává se družina tam. Při příchodu do alchymistické oblasti narazí na dva podezřelé pracovníky. Ti identifikují bílou hmotu jako magickou rychletuhnoucí sádru a zmiňují, že ji prodává veřejnosti Eliksir. Za jeho domem poté nachází další hromadu bílé hmoty, tentokrát dost čerstvé. Proto se rozdělí a zároveň vyslechnou Hagrida, šéfa dílen, Eliksira a zároveň předběžně prozkoumá stoky, jejichž vstup se nachází právě pod bílou hmotou. Nakonec se všichni setkají ve stokách, kde je již jasné, že se tam děje něco nekalého - jsou v nich pasti a podivní krysáci, kteří na družinu zaútočí. Posléze se dobrodruzi dostanou až do jejich skrýše, kde zrovna dochází k nekalému rituálu s bezvládnými zmizelými. Dochází k lítému boji, při kterém skupinu krysáků doplní jejich magicky zmutovaný krysí obr. Jen s vypětím posledních sil, s pořádnou dávkou štestí a s nepatrným zásahem bohů je družina vítězná a zajatce osvobodí. Od šéfa krysáků navíc získává podivnou magickou hůl...