Bohužel tuto družinu dobrodruhů opouští obr Yorik, který nabyl přesvědčení, že se ve světě více uplatní sám. Skupina dobrodruhů má ze sebou první úspěchy a hrdinně se z vesnice Sychravy vydávají za dalším úkolem. Tím je získání magické kovadliny pro místního kováře (klerika), který díky ní bude schopen vyrábět lepší vybavení. Než však vyrazí, je potřeba uzavřít poslední záležitosti. Dojde k osvobození Zhoubničky, která má výměnou za svou svobodu dovést družinu k pokladu, který v lese zakopal místní stařešina. Poklad byl skutečně nalezen, ale Zhoubnička ztracena, doufejme, že to tak bude pro všechny lepší… Pátrání naši skupinu zavedĺo do horského průsmyku, který je obýván nepříliš inteligentním kyklopem, který požaduje dárek, se kterým by si mohl hrát, jako dosud s velkými kameny, které vrhá ze svahu dolů. Situaci se komplikuje, a proto se skupina na čas rozděluje. Jedna část se vydává do útrob hory, aby získala kovadlinu a zbytek se pokouší zabavit kyklopa na dostatečně dlouhou dobu. Zabavit kyklopa Práska se však jeví těžší, než se na první dojem zdálo, a proto je skupina donucena kyklopa odlákat a uprchnout do hory za ostatními. Nedlouho poté se družina setkává a začíná společný průzkum chodeb, které vedou stále hlouběji. Po několika rychlých střetech s kostlivci přichází na řadu poslední sál, ve kterém už na dobrodruhy čeká kostlivec kouzelník a hned svými prvními kouzly jim dává jasně najevo, že dosud se nikdo z dobrodruhů s opravdovou výzvou nesetkal. Společnými silami je však udolán a družina si všímá, že posledním „sálem“ je kovárna, ve které nalézají hledanou kovadlinu. Plán je jasný, vrátit kovadlinu a získat odměnu. Ať už štěstím, nebo příčinou neznámých sil kyklop venku družinu nečeká, a tak se tak dostává zpátky do vesnice, aby započala svůj zasloužený odpočinek. Zisk bodu Inspirace: Matěj (Kardy Westtovitchcz)