Město je přepadeno, nad ním létá obrovský temný drak a z nebes začínají dopadat nemrtví sluhové. Družina se vydává k jednomu z krytů, kam přibíhají vyděšení měšťané a brání vstup do něj před silami zla. Po úspěšné bitvě (při které rozhodně nebyla zraněna žádná zvířata) příbíhá Hagrid s informací, že je potřeba ochráínit generátor města. Dobrodruzi se tedy vydávají na cestu k němu. Po cestě se zastavují u městského chrámu, který je ale přepaden elitní jednotkou jízdy. Pomocí darovaného artefaktu ale přivolají na pomoc Medvědochodce, kteří chrám úspěšně ubrání. Elsalyerská stráž příbíhá k reaktoru, kde se schyluje ke krvavé bitvě. Přes improvizované zátarasy se valí horda nemrtvých, které vede podivná postava. Boj navíc stěžují i výpady temného draka, který je nyní však zaměstnán drakem druhým, zlatým. Také se ukáže, že v armádě nemrtvých je nyní i Hagrid. Boj je dlouhý a brutální, nakonec však přispěchají i Medvědochodci a nápor je odražen, načež se podaří zabít i temnou psotavu, s jejíž smrtí nemrtví padají k zemi. Stejně tak je ve vzduchu poražen i temný drak. Cena je však vysoká, bitva si vyžádala životy Hadgrida, Aslana a Kakky. Kakkovi je však jeho bohyní dána druhá šance, a po snovém navštívení Brna se znova probouzí, a to bohužel černý. Po bitvě je na temné psotavě nalezena další část hole, kterou dříve získala Evelyn. S Wravaraxem (který se ukáže jako nad Elslayerem bojující zlatý drak) se družina domlouvá na dalším postupu a dává si na chvíli zaslouženou pauzu.