Aréna

Družina se dovídá o těžařské vesnici pár dní jízdy od Elslayeru, která je nejspíše pod správou kultu Černého draka a pro něj teží červené krystaly. Dobrodruzi tedy dostanou za úkol vesnici osvobodit a její obyvatele zachránit. Dostávají velký transportér a řidiče jim dělá hobgoblin Kvark.   Během jedné noci je transportér přepaden skupinou wendig, se kterými si však družina hravě poradí. Brzy dorazí k jakémusi magickému stromu, který znoačí hranici území Medvědochodců. Ačkoli chcou jen projet, jsou dobrodruzi napadeni a brzy přemoženi. Posléze se prouzí v zajetí, kde je jim umožněno proklázat své kvality v náročné zkoužce - pokud by uspěli, mohou pokračovat dále.   Družina se tedy znova setkává a s omezeným vybavením se objevuje v prostorné aréně. Zatímco v hledišti je mnoho fandících Medvědochodců, uprostřed arény je spoutaný a bezmocný řidič družiny, Kvark. Hned se však otevírá brána na druhé straně arény a z ní vychází mohutný jotun. Téměř ihned se rozeběhne směrem k družině, kde Kvarka přemění do krvavé kaše. Boj je velmi náročný i kvůli nečinnosti kouzelníka družiny, který se jen skrývá ve stínech. Družina je nakonec velmi těsně vítězná, ale obr Bumbum je v boji bohužel zabit. Po boji je družina propuštěna, načež se v mžiku vrhá na ještě teplé tělo Bumbuma a okrádá ho o veškeré pozemské statky.