Nous sommes en l'année 512 de l'Ère du Déclin, par une fraiche nuit de Primflore, dans le Duché de Contemplation, à plus de mille kilomètres de la capitale Erionth. Ce duché est un joyau, traversé par l'imposant fleuve Enma et au climat tempéré, il est l'un des greniers à blé du royaume. Sa capitale, Nilau, est située au Sud. C'est une cité d'un raffinement extrême, une des dernières à posséder encore une sublime bibliothèque et une université. Mais quant à nous, nous sommes cette nuit à Brytvia, à la frontière nord-est du duché, loin des intrigues de cour et de la politique.
Mais d'autres dangers rodent la nuit dans ces terres délaissées.