Die Menschen leben in Angst vor den nächtlichen Dämonenhorden und verbarrikadieren sich in ihren Häusern hinter den Siegeln. Nur die Wenigen, die sich nachts noch gegen die Dämonen auflehnen und der Nacht trotzen, sind als Boten und Händler für die Freien Lande Fâruns noch geblieben. Sie werden Kuriere genannt und sind nur unter den Mutigsten, Intelligentesten oder auch Dümmsten zu finden.
Der Moment kam, als die Mächte des Horc bereit waren, um sich an die Eroberung der materiellen Ebene zu machen und die Himmlischen Mächte dem kaum etwas entgegenzusetzen hatten, außer die Erinnerungen der intelligenten Rassen zu verändern um ihnen eine reelle Chance auf ihr Überleben zu geben.
Die Gruppe bricht mit ihren neuen Siegelkreisen auf und verlässt Oakhurst im Morgengrauen. Sie müssen zwei Tagesreisen lang mit einer Kutsche fahren, ohne dass einer von ihnen wirklich weiß wie man Kutsche fährt. Wenn es dunkel wird sind sie schon begierig darauf ihre Experimente an den Dämonen durchzuführen und sie von ihrem sichenern Posten zu beobachten. Sie lernen einiges und sind schon am nächsten Tag in Katha, der kleinen Hafenstadt.
Die Gruppe kommt in eine von vielen Halblingen bewohnte Stadt und muss feststellen, dass sich hier noch niemand um Rassismus oder ähnliche Probleme gekümmert hat und die anderen Bevölkerungsgruppen schlecht von den herrschenden Organisationen und der Regierung unterdrückt werden.
Die Reise zu der Höhle, in der ein mächtiges Artefakt verborgen liegt, entpuppt sich als eine Wiederentdeckung einer gigantischen Bibliothek und der Zerstörung dieser.
Eine Einladung auf eine Party der reichen und schönen bringt unsere Abenteurer in die höchsten Kreise der Stadt. Doch auf dem neuen Anwesen werden dunkle Geheimnisse aufgedeckt.
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